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    [配資開戶]瀚亞投資齊??:看好A股結構性行情

    2021-04-22 17:39:55 61 股票配資 瀚亞投資齊??:看好A股結構性行情

      2018年底,英國保誠集團旗下瀚亞投資管理集團宣布,其在中國的外商獨資企業――瀚亞投資完成私募證券投資基金管理人登記,瀚亞的首只中國私募基金即將推出。面對當前市場,瀚亞投資權益投資總監齊??表示,經濟還在尋底,股市先漲了起來,行情能否繼續,還要看資金面等方面的情況。中期A股仍有結構性行情,看好消費、保險、醫療、科技等行業。

      關注北上資金持續流入

      齊??表示,總體來說,今年看好結構性行情,但股市走得那么猛出乎意料,主要是資金推動的結果。

      從宏觀角度分析,齊??認為,3月中國制造業PMI指數反彈明顯,大家覺得經濟復蘇比想象樂觀,但可能有季節性因素,還需要更多數據進行佐證;同時,地產投資數據上升較快,但先行指標土地購置沒有反彈;另外,上市公司年報已釋放風險,但一季報盈利預期是否會往下調,存在不確定性。

      齊??稱,市場從年初反彈到現在,大家對經濟復蘇預期打得比較滿,各路資金比較著急,估值已經到了五年均值?!霸贊q就已經超出估值修復的范疇,市場想要再上一個臺階還要看資金面,因為經濟不是那么好。增量要看北上資金,陸股通是否繼續流入。如果海外沒有發生特別的風險點,中長期來看外資持股比例會持續提高?!?/p>

      齊??認為,指數不是最重要的,要看外資偏好的龍頭股、穩定增長的股票,跟海外相同公司的估值水平進行對比?!霸瓉鞟股小盤有溢價,大盤有折價,這種情況在慢慢改變。接下來A股穩定估值的股票溢價會越來越高,估值體系向全球靠攏。外資占A股比例長期提高,但不是無腦買入,他們到估值體系的上限也會賣,公司基本面是最重要的?!?/p>

      關于今年的投資機會,齊??稱,比較看好消費子行業。中國人口基數大,收入水平提高,消費還有升級空間,現在政策支持消費轉型,包括減稅降費,雖然最近很多消費龍頭股已漲了很多,但行業還有很多機會,龍頭公司至少在經濟不景氣時市場占有率提升;同時看好保險行業,保障型保險新業務價值率比較高,而中國現在還沒有完全釋放養老需求,養老保險、意外險、重疾險等保障型保險,在中國滲透率還比較低,有提升空間。

      注重基本面研究深度

      2019年中國資本市場開放步伐加快,齊??表示,從資本市場配置來說,全球對中國的配置偏低,未來外資會逐步增加對中國的投資比例。

      據了解,瀚亞首發基金是一只偏重于A股的混合型產品。在投資方向上,瀚亞中長線看好的行業包括,金融、醫藥生物、消費、科技創新、周期等。齊??表示,中短線來說,經濟波動和反彈帶來的受益行業是周期性行業;長線來說,老齡化帶來醫療行業的機會,還有制造業升級、科技創新行業,都值得中長期看好。 瀚亞注重個股研究的深度?!拔覀冏陨隙驴春冕t療、科技等行業,并不是說這些行業現階段都能增長。在投資過程中,研究員的工作是找出增長穩定而且能夠高速增長的子行業,還有受政策影響被錯殺的公司。研究員需要進行360度全方位調研,不只看公司報表,還要結合大的宏觀環境、中觀行業政策,把行業基本面吃透;除了跟上市公司管理層溝通以外,更需要找券商和獨立研究資源專家庫,判斷公司的說法是否正確?!?/p>

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